Действие приключенческого фильма разворачивается в Бразилии в 1920-е годы. В центре сюжета — Мануэль Энрике Перейра, известный как Жук, мастер капоэйры и активист, выступающий за права чернокожего населения. Несмотря на отмену рабства, бывшие рабы сталкиваются с отсутствием реальных прав и возможностью свободного труда для владельцев плантаций. Капоэйра, как часть культуры неевропейского населения, находится под запретом, а практикующие её люди подвергаются преследованиям. В связи с этим, бойцы капоэйры создают подпольные группы, напоминающие партизанские отряды. Жук возглавляет одну из таких групп, совершая диверсии: поджигает пла