Денни, молодой человек с сомнительной репутацией, влез в долги перед влиятельным криминальным авторитетом. Выплатить их становится его насущной необходимостью. Для этого Денни вынужден использовать Джозефа, крупного мужчину с особенностями развития. Джозеф обладает физической силой, но его умственные способности соответствуют уровню семилетнего ребенка. Денни заставляет Джозефа участвовать в нелегальных подпольных боях.