Телевизионная индустрия переживает непростой период. Чернокожий сценарист Пьер Делакруа ищет выход из сложившейся ситуации. Он решает вдохновиться менестель-шоу – жанром, популярным в Америке в середине XIX века. Тогда в этих представлениях выступали исключительно белые артисты, пародировавшие афроамериканцев. Теперь Пьер Делакруа собирает команду из афроамериканских актеров. Шоу, которое они создают, содержит провокационные и даже расистские элементы. Несмотря на это, оно быстро становится популярным, радикально меняя судьбы всех, кто вовлечен в его создание и продвижение.