Режиссер Миша встречает пожилую женщину и ее внучку. Между ним и женщиной завязывается дружба, а с внучкой возникает любовь. Обе женщины становятся источником вдохновения для Миши и начинают соперничать за его внимание. Конфликт оказывает стимулирующее воздействие на творчество художника. Постепенно, Мишу охватывает неутолимое любопытство, заставляющее его все глубже проникать в жизнь каждой из женщин, раскрывая их внутренний мир.