Принц Харшвартан прибывает из Лондона в Девигарт на похороны матери. Он покинул родной дворец много лет назад, ощущая напряженную обстановку. Теперь, вернувшись, принц узнает истинную причину происходящего. Выясняется, что отец Харшвартана был бесплоден, и для продолжения династии потребовалось вмешательство извне. В предсмертном письме мать называет настоящего отца принца – старика Эклавию из древнего рода телохранителей. Она просит сына позаботиться о слепнущем Эклавии и обеспечить ему достойную старость.