Воин погиб во время нападения на провинцию Цзин. Его сын, Гуань Син, выжил при этом и поклялся отомстить за отца. Он много тренировался, готовясь к схватке с врагом. Враг завладел могущественным семейным оружием — клинком Зелёного дракона. Через два года Гуань Сина назначили руководителем отряда молодых генералов и отправили на захват водохранилища. Враги узнали о планах Гуань Сина и подготовились к встрече. У водохранилища его ждёт убийца отца — Пан Чжан.

Рейтинг фильма