В разгар предвыборной кампании происходит убийство действующего мэра. Федеральное бюро расследований начинает расследование, опасаясь коррупции в местных органах власти. К делу привлекают двух агентов – Джона Арчера и Милу Драйвер. Вскоре становится ясно, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось изначально. Агенты оказываются втянуты в масштабную аферу. Им предстоит раскрыть преступную сеть, к которой ведут следы, и при этом выжить, так как на них охотятся.