С наступлением ночи город засыпает под покровом облаков. В это время активизируются существа, известные как дети тьмы. Они бесшумно передвигаются в темноте, выслеживая жертв и поджидая подходящий момент для нападения. Между миром этих существ и миром людей существует непрочная граница. Студенты городского университета случайно получили в руки напиток, обладающий сильным афродизиаком. Они не подозревали о последствиях. Попав в кровь, зелье изменяет ее состав. После употребления вернуть прежнее состояние невозможно. Неутолимая жажда крови превращает человека в вампира.