В конце тридцатых годов, накануне японской агрессии, произошла встреча между мадам Ву, утонченной аристократкой, и доктором Андрэ, американским миссионером. Их роман развивается в непростое время. Институт брака в Китае того периода был основан на феодальных принципах, и положение женщины в нем было бесправным. Священник, по долгу своего служения, должен был воздерживаться от плотских желаний. Однако, под влиянием запретной страсти, герои оказываются вовлечены в мир сильных чувств и искушений. Отношения развиваются в условиях возрастающей опасности.