Маги собираются вместе, чтобы воссоздать божественную сущность в атмосфере всеобщего празднества. Шива пробуждается. Багряная Жена курит, а с луны Астарта спускается снег. Пан предлагает виноград, а Геката – грибы и напиток из полыни. Праздник перерастает в магический маскарад, где главным является Пан. Кали благословляет ритуалы, в то время как Шива призывает божественную силу формулой Огня.