Чэнь Чжэнь, ученик Хо Юаньцзя, отправляется учиться в Японию. Его учитель напутствовал его избегать проблем, поэтому Чэнь Чжэнь предпочитает не афишировать свои навыки кунг-фу. В городе появляется загадочный мститель в маске, который наказывает ронинов, совершивших нападение на китайских женщин. Вскоре подозрения начинают падать на Чэнь Чжэня.