Ветром качается соломенное пугало. Облака стремительно плывут по небу. Странные существа принимают разные обличия. Город возникает, а затем исчезает. Животные в панике разбегаются. Лошадь несётся рысью. Ребёнок внимательно изучает что-то. Чудовища парят в воздухе и скользят по воде. Вокруг царит фантасмагорическая атмосфера.