Фредди Лупэн – потомок семьи оборотней. Он ждал четырнадцатого дня рождения, уверенный, что превратится в сильного волка, подобного своему отцу. Однако, в момент трансформации происходит непредвиденное – Фредди превращается в пуделя. Не желая мириться с этим, он поступает в Военгтон, академию для оборотней. Фредди намерен доказать, что истинная храбрость не зависит от внешности.