Финансовый директор Алпатов исчез, украв денежные средства фирмы. Его бывшие партнеры, занимающиеся преступной деятельностью, начинают поиски. Их след приводит к частной клинике пластической хирургии, где проводятся операции по изменению внешности. Клиника привлекает внимание правоохранительных органов: незаконные операции, двойная бухгалтерия и сокрытие преступников вызывают подозрения. По запросу полковника Воронова в дело включается доктор Ладыгин. Невеста Ладыгина, Марина, становится пациенткой клиники. В первую же ночь она становится свидетельницей загадочного убийства незнакомца, внешность которого подверглась изменениям. В клинике плетутся интриги, и ситуация становится все более опасной для всех, кто оказался вовлечен.