Маленький Томми ухаживает за тремя котятами, которые часто шкодят. Мама Томми, устав от их проделок, решает отдать котят. Томми помещает их в коробку и пишет письмо Санте Клаусу с просьбой приютить животных. Однако возникает непредвиденная проблема: у Санты аллергия на кошек.