Действие происходит в Лондоне 1970-х годов, в период Холодной войны. Чарльз, недавно демобилизовавшись из армии, работает в британской секретной службе MI-6. Его задача – завербовать Виктора Козлова, сотрудника советского посольства. Руководство считает, что Козлова легко можно использовать в интересах британской разведки. В ходе выполнения задания Чарльз сталкивается с запутанной сетью интриг и любовных связей. Вскоре он узнает секреты, связанные с его отцом, что ставит под угрозу как его миссию, так и его собственную жизнь.