Тед замечает, что его усы начали исчезать. Это ставит под вопрос традиционное рождественское празднование. Без усов он не может участвовать в ежегодном конкурсе. Он отчаянно пытается вернуть свои усы, чтобы спасти праздник. В поисках решения Тед обращается к эксцентричному ученому. Вместе они отправляются в необычное путешествие, чтобы найти способ вернуть Теду его знаменитые усы.