Дэниела Маккена, полицейского, ранили в лицо во время перестрелки с преступной группировкой. Его жена погибла в этом же инциденте. Чтобы отомстить, Маккена соглашается на сложную операцию: ему меняют внешность, делая похожим на Лайла Мейсона, одного из членов той самой группировки. Касс Тернер, напарница Маккены, не знает о его планах и о его новой внешности. Она также жаждет мести. Теперь Маккена, принявший облик Мейсона, должен предотвратить передачу ценного микрочипа преступникам. Ему также необходимо избегать Касс, которая считает его врагом и намерена его уничтожить.