Гонконг, 1980-е годы. Чань, нелегальный мигрант, похищает у преступников мешок, полагая, что в нём деньги. Он бежит от преследователей и попадает в Коулун – плотно застроенный район, живущий по собственным правилам. Там Чань пытается продать содержимое мешка, которым оказываются наркотики, и сталкивается с местной бандой. Главарь этой банды, известный как Циклон, решает помочь Чаню, оплачивает его долг и предлагает работу. Так у молодого человека появляется крыша над головой и новые друзья. Параллельно с этим, владелец недвижимости в Коулуне, являющийся братом Циклона, узнаёт личность человека, которого он давно желает видеть мёртвым