Сорокалетний мужчина нанимает тринадцатилетнего мальчика из Тихуаны. Он должен перевезти наркотики по «Дороге дьявола». Это участок пустыни между штатом Аризона и Мексикой. Он известен своей крайней опасностью. Мальчик впервые отправляется в подобное путешествие.