Царь небожителей Му Юнь пал жертвой заговора десять тысяч лет назад. Его целью было завладение волшебным свитком, наделённым силой наказывать богов. После долгого сна Му Юнь пробуждается на континенте Судьбы. Он обнаруживает, что его тело принадлежит человеку, которого считают слабым и незначительным.