Давным-давно правитель государства Силла заточил могущественное зло в Озере духов с помощью колдовского меча. Почти через тысячу лет древний демон освобождается. Он вселяется в возлюбленную военачальника Пихарана и начинает терроризировать страну. Пихаран, раздираемый чувством долга и любви, не может уничтожить врага. Он упускает шанс избавить мир от призрака, что приводит к политической нестабильности. В это время враги Пихарана пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы свергнуть королеву Чи-сон, любимую своим полководцем.