В середине 1980-х годов началась секретная совместная советско-американская программа, целью которой был поиск внеземной жизни. Для этого в далёкий космический полёт отправили шимпанзе. Спустя более тридцати пяти лет корабль с обезьяной был признан пропавшим. Однако, когда его уже никто не ждал, космонавт вернулся. Он прибыл не один, а с загадочным инопланетным веществом, изменившим шимпанзе, превратив его в огромного мутанта. Теперь к этой субстанции стремится и местная ящерица. Столкновение двух существ кажется неминуемым.