Микки Маус и Дональд Дак работают в цирковом представлении. Дональд сталкивается с проблемой: маленький морской котик постоянно ворует рыбу. Он пытается найти способ остановить воришку. В цирке кипит работа, и Дональду предстоит решить эту непростую задачу.