У подножия вулкана

События разворачиваются в 1938 году в мексиканской деревушке во время празднования Дня Мертвых. По местным поверьям, в этот день души умерших покидают загробный мир. Джеффри Фермин, некогда британский консул, прибыл в деревню, чтобы отпраздновать и выпить. Во время праздника он выглядит изможденным и бесформенным, словно блуждает по улицам в состоянии опьянения. Его бывшая жена Ивонн, вместе с братом Джеффри, Хью, пытается перевезти его в США, на ферму, надеясь, что смена обстановки поможет ему бросить пить. Джеффри избегает их и оказывается в захудалом баре при публичном доме