Британский конвой улан сопровождает сэра Хамфри Аркура в Суристан, северо-западную Индию, незадолго до начала Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, британский офицер, встречается с раджой Сурат Ханом, с которым они знакомы по учебе в Лондоне. Сурат Хан теперь живет в горном замке и является эмиром всех земель Суристана. Вскоре Сурат Хан разрывает связи с Англией и заключает союз с Россией. Он поднимает восстание, которое перерастает в жестокую резню. После предательства Сурат Хана, направленного против британских войск, Викерс решает отомстить, организуя смелую, хотя и рискованную атаку на русские силы.