Действие происходит в 1919 году, в период распада империи Цин. Молодой красноармеец сопровождает тувинского арата в город для проведения расстрела. Арат обвиняется в помощи небольшому отряду казаков, которым удалось выйти из окружения. Поначалу это кажется обычным заданием, однако в пути героев ждут неожиданные испытания.