Дональд отправляется в Мексику. Там он пытается завоевать сердце Дейзи. Он поет ей серенады, сидя на осле. Дейзи убеждает Дональда приобрести автомобиль. Вдвоём они отправляются в путешествие, но машина выходит из строя. Это вызывает гнев у Дональда.