Тревор – подросток, посещающий обычную американскую школу. Он слушает музыку, проводит время с друзьями и ходит в кинотеатр. В период полового созревания Тревор замечает, что его восприятие мира отличается от восприятия его сверстников. Его привлекают юноши, а не девушки. Увлечение балетом, театром и творчеством Дайаны Росс вызывает насмешки окружающих. Подросток приходит к осознанию своей гомосексуальности. Друзья сторонятся его, родители не обращают внимания, а священник обвиняет в аморальности. Мир кажется мрачным, и Тревор задумывается о самоубийстве. В самый трудный момент помощь и поддержка приходят от неожиданных людей.