Манчестер и Нун – молодые люди, связанные любовью. Нун увлекается таксидермией, Манчестер работает фотографом. Он часто фотографирует Нун, запечатлевая её в разных занятиях. Пара проводит много времени вместе, предпочитая уединение и общение только друг с другом. Разлуки даются им тяжело, и они поддерживают связь посредством писем, в которых делятся чувствами и ожиданиями. Однажды состоятельный коллекционер обращает внимание на фотографии Манчестера. Он предлагает ему сотрудничество: выставку в галерее и достойное вознаграждение. Молодому человеку, привыкшему к скромному существованию, предстоит сделать выбор между признанием и финансовой стабильностью, и своей любовью.