Действие разворачивается в 1965 году. Такеши Китано покидает университет и поступает в театр. Там он становится учеником известного актера Сэндзабуро Фуками. Молодой человек усердно тренируется, следуя наставлениям мастера – постоянно пребывать в роли. Однако с развитием телевидения посещаемость театра снижается.