Микки Маус обещает Минни поездку на Гавайи. Вскоре выясняется, что путешествие будет стоить около тысячи долларов. Чтобы найти необходимую сумму, Микки попадает в лабораторию эксцентричного профессора. Там он становится участником эксперимента по пересадке сознания, превратившись в подопытного мыша.