В средневековой Англии Родрик, захвативший трон, отдает приказ об уничтожении всех родственников свергнутого короля. Однако, младенцу, являющемуся потомком прежнего правителя, удается избежать смерти. Верные сторонники бывшего короля объединяются, чтобы защитить ребенка. Среди них – ярмарочный певец, который проникает в королевский двор под видом шута. Он оказывает помощь в восстановлении справедливости и порядка.