В отдалённом городке происходят жестокие убийства. Местный следователь выслушивает версию отца Генри, духовного лица. По словам отца, к преступлениям причастен недавно прибывший подросток. Он убеждён, что у парня есть необычайные способности, и его душа находится под влиянием злых сил.