Япония накануне войны. Молодая девушка по имени Мидори, торгующая цветами, теряет своих родителей. Случайностью она попадает в бродячий цирк уродов, которым руководит мистер Араси. В труппе выступают артисты с необычными особенностями: безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, а также садист андрогинного типа. Они жестоко шутят над юной помощницей. В цирк приезжает волшебник Масамицу. Благодаря своим удивительным и странным способностям он быстро становится самой популярной звездой и берет девушку под свою защиту.