Шесть лет спустя после рождения Эндрю, Розмари Вудхауз не может смириться с мыслью о его демонической природе. Гибель двух детей, произошедшая по вине мальчика, заставляет её принять решение. Розмари оставляет Эндрю на автобусной остановке и уезжает. Проходит двадцать один год. Эндрю участвует в ритуалах группы сатанистов. Они воспринимают свои занятия как безобидное развлечение. Сектанты не знают, что перед ними – воплощение Дьявола.