Микаэла скрывает свою трансгендерную идентичность от большинства окружающих, кроме одной подруги. Однажды ночью в баре она встречает мужчину, который провожает её домой. Фильм исследует различные взгляды на сексуальность и то, как люди воспринимают друг друга.