Борис Райский, молодой помещик, возвращается в родовое имение после долгого отсутствия. Там его ждут двоюродная бабушка и сестры Вера и Марфенька. Райский, человек страстный и артистичный, испытывает чувства к Вере. Она привлекательна, умна и красива, но отвечает ему холодностью. Райский уверен, что Вера скрывает в себе страсть и тайну. Вскоре выясняется, что у Веры есть связь с Марком Волоховым, человеком, находящимся под полицейским надзором и вызывающим страх в городе. Их отношения сложны и драматичны. Волохов проповедует свободу любви, но умная и гордая Вера не разделяет его взгляды. Ситуация обостряется и разрешается благодаря вмешательству