Действие разворачивается в 1864 году, накануне Реставрации Мэйдзи. После гибели родителей, братья Тэцуносукэ и Тацуносукэ Итимура присоединяются к Синсэнгуми. Этот самурайский отряд охранял порядок в Киото и поддерживал Ёсинобу Токугава, последнего сёгуна. Тэцу Итимура, младший из братьев, одержим мыслями о мести и стремится к силе. Ему всего пятнадцать лет, и в Синсэнгуми он выполняет лишь обязанности слуги. Отношение окружающих вызывает у него раздражение. Со временем Тэцу начинает сомневаться, стоит ли ему становиться таким же безжалостным убийцей, как