В небольшом городе царит паника из-за действий серийного убийцы, известного как Пикассо. Он жестоко убивает женщин, оставляя на их телах кровавые рисунки. Прозвище убийца получил за эту особенность. Наступает Рождество, но он продолжает свои преступления. Для него это не просто убийства, а способ самовыражения. Он считает себя художником и стремится создать выдающееся произведение искусства. Вместо холста он использует человеческую кожу. За последние девять месяцев Пикассо подготовил множество эскизов и теперь ищет модель для своего, как он полагает, непревзойденного шедевра.