События, описанные в Евангелии, составляют основу сюжета. Фильм охватывает период от визита волхвов, принесших дары новорожденному Мессии, до побега Иосифа и Марии в Египет. Зритель наблюдает за путешествием и спорами трёх волхвов. В отличие от традиционного представления, эти волхвы — не мудрые старцы, а ленивые и обидчивые путники, бесцельно скитающиеся по пустыне. Они проводят время в размышлениях о возможности хождения по облакам и о том, кого преследуют ангелы. Знакомые библейские события раскрываются через множество незначительных деталей. Герои предстают обычными людьми, не излучающими божественное сияние. Мария