Тринадцатилетний Пабло – мальчик из детского дома, у которого есть свои секреты. Его подругой стала пятнадцатилетняя Юлия, смелая и не стесняющаяся. Однажды, на просёлочной дороге в окрестностях деревни, Пабло знакомится с Пако – необычным мужчиной, у которого сломалась машина.