Кузнец Вакула стремится жениться на девушке Оксане. Она согласна, но ставит условие: Вакуле необходимо достать из российского зарубежья предмет, принадлежавший императрице. Черт, обитавший на хуторе и имевший свои планы, вынужден помочь Вакуле. Вакуле удается отправиться за границу и вернуть требуемый предмет. Оксана, как и обещала, выходит за него замуж. В первую брачную ночь она приходит в кузницу Вакулы, где происходит необычайное событие. Узнать о нем можно, посмотрев фильм.