Небольшой городок Небеса огражден забором, за которым, по слухам, обитает зло и сама Сатана. Кейн поддерживает мир и спокойствие в городе, даруя жителям свободу, мудрость и веру. Однажды супружеская пара получает шанс завести ребенка. Рождается мальчик по имени Мариус. В компании своей подруги Иден он решает помочь котенку с переломленной лапой. Котенок оказался по другую сторону забора. Этот невинный поступок запускает цепочку страшных событий.