Близко к родам супруги получают предложение о помощи. Им предлагают защитить будущего ребёнка от правительства, стремящегося уничтожить его. Согласившись, они передают младенца людям, скрывающимся от закона. В их подпольной лаборатории в подвале уже содержатся двое подобных детей. Врачи уверены, что эти дети не должны быть убиты, поскольку они представляют собой эволюцию человечества, вызванную изменениями в атмосфере. Однако вскоре дети покидают убежище, и за ними начинается жестокая погоня.