После известия о смерти старшего брата, Джастина, 24-летний Карл, адвокат из английской провинции, едет в Лондон. Там он попадает в мир андеграундных рейвов, электронной музыки, ночных клубов и наркотиков. Карл знакомится с Санни, подругой Джастина. Между ними возникает чувство. Санни признается, что она причастна к смерти брата. Торговец наркотиками Дэмиен, известный как «черный принц», оказал непосредственное влияние на произошедшее. Дэмиен контролирует лондонский андеграунд и не намерен отпускать Карла, который все глубже погружается в эту среду. Ему грозит опасность, и только любовь может стать его спасением.