Художник отправляется в Санкт-Петербург, чтобы написать портрет популярной певицы. Он сталкивается с неожиданными трудностями, пытаясь уловить её истинный образ. В процессе работы между ними возникают сложные отношения, полные недопонимания и взаимного притяжения. Картина становится отражением не только внешности, но и внутренних переживаний обоих. Попытки художника понять свою модель приводят к переосмыслению собственной жизни и творчества.