Действие происходит на территории исследовательского комплекса Black Mesa. Доктора Рейнольдса будят ночью, сообщая о происшествии в одном из секторов, где срочно требуется медицинская помощь. Вскоре становится ясно, что ситуация гораздо серьёзнее обычной аварии. По комплексу перемещаются инопланетные существа, а также зомбированные люди. Спецназ проводит зачистку территории, уничтожая и пришельцев, и свидетелей произошедшего. Единственный, кто может что-то изменить – Гордон Фримен, находящийся в защитном костюме. Это пилотный эпизод сериала, основанного на видеоигре Half-Life.