Жеральд просыпается однажды утром и обнаруживает, что его тело изменилось. Он больше не мужчина. Ему предстоит разобраться в произошедшем и адаптироваться к новой реальности. Впереди его ждут неожиданные встречи и сложные вопросы самоидентификации. Фильм исследует темы гендерной принадлежности и восприятия себя.