Вскоре после начала Второй мировой войны дирижёр Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс посетили Советский Союз. Они провели гастроли более чем в сорока городах. Во время турне Мередит встретил и влюбился в советскую пианистку Надю Степанову. Поездка проходила по стране, где, по общему впечатлению, люди были счастливы, здоровы и свободны. Однако немецкие захватчики разрушили эту советскую утопию.